Полковник Николай Устюжанин, в прошлом – оперативник военной контрразведки, отлично владеющий оружием и боевыми искусствами, всегда готов рисковать собой ради выполнения миссии. Во время одной из операций, в которой Николай принимал участие, происходит провал, что приводит к гибели одного из агентов. Устюжанин убежден, что в их отдел проник шпион, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выявить предателя, который, по его мнению, попытается устранить его, Николай отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне руководителю приграничного района. Там он устраивается работать управляющим лесного хозяйства. На новой позиции его ждут не меньшие опасности: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, выясняя, что некоторые из его предшественников таинственно исчезли или были убиты.
