В 1895 году в Нижнем Новгороде готовятся к крупнейшей торговой ярмарке, важнейшему событию года. Однако спокойствие города нарушается громким преступлением: убит богатый предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого резонансного убийства берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отдела. По мере продвижения в расследовании, он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одолеть их, Лыков готов пожертвовать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.