Следователь Константин Логов всегда держится на расстоянии от людей, оставаясь преданным только своей профессии. Начальство с большим удовольствием доверяет ему самые запутанные дела, которые он успешно раскрывает. Но в этот раз Косте предстоит столкнуться с настоящей головоломкой: в его округе совершаются жестокие преступления, и невозможно понять, кто за ними стоит — человек или зверь. Местные жители шепчутся о кровожадных русалках, однако Костя подозревает в этом милую девушку Оксану, к которой у него есть симпатия.