Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии, требуя уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасным арсеналом. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод, которому поручено найти этот завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы узнать местоположение завода, разведчики должны достигнуть Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается лицом к лицу с заклятым врагом — генералом Исимурой, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях проводят смертельные эксперименты с химическими веществами. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, спрятанное под заводом.
